嗨！我是金刀大，不想當媽的二寶媽。一枚有點不普通的全職媽媽x部落客x理財規劃師，想找我聊聊的可以私訊我的IG或FB
我是這樣成為理財規劃師的
出社會之前，我完全對錢沒有任何概念，我的原生家庭不談錢。我爸常說「你們專心讀書就好，錢的事不用煩惱」
出社會後開始自己賺錢打理生活，每個月的錢雖然有剩但剩的不多。想買房、想財務自由，計算機按一按之後發現根本不可能。這讓我對金錢開始感到焦慮，於是開始學習投資理財。
自己自學看書、上網爬文爬了好多年，發現自己對於投資理財好像懂又好像不懂。覺得自己明明就有在投資理財但還是對金錢感到焦慮，明明就有在投資理財但問題好像都沒被解決…
直到2021年接觸了好厝這個平台，終於解開了我多年以來在學習投資理財上的各種疑問
透過學習也發現，原來投資理財可以是一件令人感到安心的事。由於喜歡好厝的理念，也想將理財知識分享給大家，於是在2022年我決定培訓成好厝平台的理財規劃師
我為何選擇在好厝成為理財規劃師
很多朋友問我，所以你做理財規劃師到底在幹嘛?你跟其他銀行理專或是保險業務有什麼不一樣?
我覺得我的服務比較像是幫客戶釐清自己的財務狀況，如果可以的話希望客戶自己學會如何檢視自己的財務狀況
而我們跟銀行理專或是保險業務最不一樣的地方是，他們會推薦好的投資工具或是公司正主推的投資工具。那些投資工具是真的很好，只是客戶可能無法判斷自己的財務狀況就接下建議，這很可能造成自己的財務出現問題
而我的工作價值就是協助客戶建立好的財務觀念和養成好的財務習慣，在養成好習慣之前我還會阻止客戶購買投資商品…(常懷疑我自己是不是瘋了(￣∇￣)
只是聽不聽勸就是客戶自己的決定啦。大家都是成熟的人類啦~要對自己的判斷有信心哦~(￣∇￣)
我提供哪些服務
我的服務項目有記帳陪跑和財務分析報告。如果需要想了解服務，可以到IG或FB私訊我了解。請安心詢問絕對不會強迫推銷，如果你問的服務我覺得不適合你，我也會阻止你的…(再度懷疑我自己是不是瘋了(￣∇￣)
記帳陪跑：
記帳這麼簡單的東西還要付費!?
嘿~沒錯，就是要付費。很多人對於"記帳"總是有錯誤的迷思。看似簡單的記帳裡面也暗藏了很多眉角，像是從養成記帳習慣、覺察自己的消費模式、提升用錢效率、如何分析自己的記帳數字…等等等，就不是單純的給它記出一張美美的表格和一坨不知道要幹嘛用的數字而已
財務分析報告：
此服務也是付費服務，而且需要每月現金流是正的(每月有剩餘的錢)才適合這項服務哦！
不是我只想服務有錢人，而是如果現金流是負的(收入不夠支出)或是打平，那做分析報告其實對你的幫助不大，這個階段可以先到IG或FB找我聊聊，或是可以先參考記帳陪跑服務
製作報告需要確認你的財務狀況、未來財務目標想法、財務目標回推、配置做投資計畫、保單風險部分做調整…等。整個諮詢流程會至少需要3～5次以上
如果你對培訓成理財規劃師有興趣，也歡迎私訊聊聊哦
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