嗨!我是金刀大,不想當媽的二寶媽

嗨!我是金刀大,不想當媽的二寶媽X家庭財務規劃師。想找我聊聊,可以私訊我的IGFB

想學習更多理財知識與規劃師們討論,可加入學習社群:八周存款成長營推薦人:金刀大

我是這樣成為規劃師的

出社會之前,我對錢完全沒有任何概念。我的原生家庭不談錢,我爸常說「你們專心讀書就好,錢的事不用煩惱」

出社會後開始自己賺錢打理生活,每個月的錢雖然有剩但剩的不多。想買房、想財務自由,計算機按一按之後發現根本不可能。這讓我對金錢開始感到焦慮,於是開始學習投資理財。

自己自學看書、上網爬文爬了好多年,發現自己對於投資理財好像懂又好像不懂。覺得自己明明就有在投資理財但還是對金錢感到焦慮,明明就有在投資理財但問題好像都沒被解決…

直到2021年接觸了好厝這個平台,終於解開了我多年以來在學習投資理財上的各種疑問

透過學習與實踐,我家財務從原本感覺每個月都是負的,後來學會如何檢視與調整帳務。自己有概念後和老公每個月一起討論家中帳務。老公也從不記帳,到開始記帳,從每個月不見好幾萬,到每個月省下好幾萬

現在我們可以和平的討論未來規劃,不再為錢吵架。發現原來理財可以是一件令人感到安心的事,也對家庭和諧有很大的幫助

由於喜歡好厝的理念,也想將所學與我的個人經驗分享給大家,於是在2022年我決定培訓成好厝平台的家庭財務規劃師

我提供哪些服務

帶了多個學員後發現,面對財務容易會有焦慮,大多是因為對自己的現況不清楚,對目標也不太知道,對投資工具也霧煞煞

全部都不清楚、不知道、不太了解,怎麼可能對財務會感到安心呢?

精準財務預測:

很多人的夢想是,提早退休或是財富自由,但這"目標"需要多少錢,卻很少人會去把它實際的算出來,只覺得金額好像很大又好像還早,再加上又是算數學,就讓人直接停止思考…( ̄∇ ̄)?

但想要解決財務問題,釐清"目標"以及中間需要努力多少是很重要的

精準財務預測,是一對一線上聊聊,透過實際的數字計算(有表格幫你算),帶你了解財務目標該如何規劃去完成,諮詢過程中不會銷售任何投資工具,請安心預約

了解精準財務預測

記帳陪跑:

記帳這個看似簡單、無聊、麻煩、小氣?甚至讓自己感到罪惡感的存在?

我以前對記帳也是這樣錯誤的認知,但其實記帳的作用是在釐清自己的"現況",以及更進階的使用方法是,協助自己高效的規劃,達成財務目標

它就是個如此無聊但又極度重要的存在…但無聊就很難堅持下去啊( ̄∇ ̄)

所以記帳陪跑是透過八周,每周一次,一對一線上聊聊,帶學員從養成記帳習慣、覺察自己的消費模式、提升用錢效率…等等等,陪伴學員一起通關,這無聊但又極度重要的記帳

了解記帳陪跑

財務分析報告:

釐清自己的現況與目標很重要,但對於數字就是跟它很不熟。或是真的擠不出時間學習,但又覺得財務真的很重要,那就由我協助你釐清以及提供你建議與方向

此服務可以協助客戶,了解自己的"現況"以及"目標",並給予規畫及建議

製作報告需要確認你的財務狀況、未來財務目標想法、財務目標回推、配置做投資計畫。整個諮詢流程會至少需要3~5次以上

除了財務分析報告外,還有包含保單檢視與規劃,以及投資工具分析一年

想了解更多,可以到IGFB私訊我了解

完整分析報告價格: 原價30,000元 / 優惠價:$ 9600

財務分析報告-繳費連結

完成繳費後填寫財務分析報告預約表單

Copyright 2023 By jindaodalife.com  All Right Reserved
arrow-down